Dubai lève 1,25 md USD via une émission mixte d'obligations

Dubai a annoncé mercredi avoir levé 1,25 milliard de dollars (940 millions d'euros) par le biais d'une émission mixte d'obligations islamiques et conventionnelles qui a été sursouscrite 12 fois, signe que cet émirat endetté retrouve la faveur des investisseurs.

Les obligations émises comprennent des Sukuk islamiques à dix ans pour 750 millions de dollars et des obligations conventionnelles à 30 ans pour 500 millions de dollars, a précisé le gouvernement de Dubaï.

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Les Sukuk étaient assorties d'un intérêt de 3,875%, alors que les obligations conventionnelles portaient un coupon de 5,250%, a également indiqué l'émirat, précisant que l'émission "a été souscrite 12 fois par une clientèle diversifiée et de grande qualité".

"Nous avons fait du chemin depuis 2009" en matière de financement, a déclaré Abdulrahman al-Saleh, chef du département des Finances de l'émirat. Il faisait référence à l'année où Dubaï a provoqué une onde de choc sur les marchés financiers mondiaux en demandant un moratoire sur la dette contractée par une entreprise publique, la Dubai World.

Ce conglomérat, le plus important des Emirats Arabes Unis, a annoncé en mars 2011 qu'il avait signé un accord définitif pour restructurer sa dette de 14,7 milliards de dollars.

En avril, Dubai avait déjà annoncé avoir levé 1,25 milliard de dollars par le biais d'une émission à cinq et dix ans d'obligations islamiques, qui avait également été sursouscrite.

source: AFP