Le Qatar met sur le marché le plus gros sukuk de l’année

L’Etat du Qatar a émit une obligation islamique de 4 milliards $ structuré en Ijara en deux tranches de maturité 5 et 10 ans. L’émission sharia compliant réalisée via la SPV SoQ Sukuk A Q.S.C est la première du Qatar depuis 10 ans.

Les termes financiers de la transaction (coupon de 3,24%/an pour la tranche 10 ans et coupon de 2,1%/an pour la tranche 10 ans) et l’excellente signature de l’émirat gazier ont attiré plus de 24 milliards $ de souscriptions.

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L’agence de notation Moody’s a attribué la note Aa2 à cette émission.

Qinvest, Deutsche Bank, HSBC, Standard Chartered, et Qatar Barwa Bank ont été les principaux chefs de file du placement.

Selon les statistiques disponibles, au moins 68 milliards $ de sukuk a été émis au cours du premier semestre 2012 en augmentation de 26% par rapport au premier semestre 2011.


source: Agence EcoFin