Bourse de Luxembourg : admission d’un emprunt de l’état du Qatar de 5 milliards de dollars US

Le 5 décembre 2011, la Bourse de Luxembourg a admis à la négociation de son marché une émission obligataire de l’État du Qatar dont le montant total s’élève à 5 milliards de dollars US.

L’emprunt est subdivisé en 3 tranches :
USD 2.000.000.000, 3,125% échéance 2017
USD 2.000.000.000, 4,50% échéance 2022
USD 1.000.000.000, 5,75% échéance 2042

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Cette émission a attiré un grand nombre d’investisseurs internationaux qui y ont souscrit pour plus de 9 milliards de dollars. Elle est considérée comme l’opération la plus importante de l’année dans le Golfe.

Le produit de l’emprunt émis par l’Etat du Qatar sera utilisé pour financer plusieurs projets de l’État, notamment : le financement d’infrastructures au Qatar, le soutien financier du secteur des hydrocarbures qui est en pleine expansion au Qatar ainsi que des investissements importants dans l’industrie du pétrole et du gaz, et le financement d’entités détenues et contrôlées par l’État.

L’Emirat du Qatar est un émetteur régulier d’obligations cotées en Bourse de Luxembourg. Celle-ci cote actuellement dix valeurs provenant du Qatar. La première cotation d’une émission qatarie remonte à l’année 2000.

En outre, le Qatar a fait coter en Bourse de Luxembourg des certificats sous forme de « Qatar Global Sukuk » en 2003. Enfin en 2010, le Qatari Diar Finance, bras immobilier du fonds souverain qatari, a émis un emprunt à deux tranches dont le produit était destiné à financer les projets immobiliers de l’État. Cet emprunt avait été émis dans le cadre d’une transaction de type Murabaha, c’est-à-dire en conformité avec les dispositions islamiques.

source: paperjam.lu