Tabreed Dubaï va restructurer $1,47 milliard de dollar de dette

Le groupe dubaïote spécialisé dans l'air conditionné Tabreed TABR.DU discute avec des banques afin de restructurer 1,47 milliard de dollar (1,2 milliard d'euros) de dette et espère lever 1,14 milliard de dollars de capitaux frais, a annoncé jeudi son directeur financier.

Stephen Ridlington a ainsi indiqué que son groupe cherchait à prolonger la maturité de ses prêts d'un montant de 3,7 milliards de dirhams (815 millions d'euros) et est en négociations pour restructurer 1,7 milliards de dirhams d'obligations islamiques (sukuk) arrivant à échéance en 2011.
 

Parmi les banques avec lesquelles le groupe tente de négocier figurent National Bank of Abu Dhabi, Abu Dhabi Commercial Bank, HSBC et Standard Chartered.

Stephen Ridlington a également ajouté que son groupe envisageait de lever 4,2 milliards de dirhams après de capitaux frais après la réduction à hauteur de 80% du nombre de ses titres en circulation.

"Nous cherchons à obtenir l'accord des actionnaires pour renégocier les termes des sukuks convertibles et nous sommes en discussions avec les banques afin de prolonger la maturité des prêts sur plusieurs années plutôt que sur deux ans", a-t-il confié à Reuters par téléphone.

Auparavant, le groupe avait annoncé qu'il ne pourrait faire face à ses obligations financières du 19 mai relatives à ses sukuks 2011.

Plus de la moitié de ces titres sont détenus par le véhicule d'investissement d'Abou Dhabi Mubadala Development Company et par la saoudien ACWA Power, qui ont soutenu le projet de restructuration, a précisé le directeur financier de Tabreed.

Source : Reuters